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信达资产IPO未推先火 国际配售预订超额

11月22日,据《香港经济日报》报道,今年发行新股最多的信达资本(Cinda Capital)并未领先。收盘交易商透露,信达筹集到190亿元。

在国际配售部分,预计基础投资者将锁定按总订单计算的30%至40%的资金。与此同时,经历过三次的光大银行表示,下周将推出“加速版”路演,最早在12月初公开发行,筹资约16亿至17亿美元(约合124.8亿至132.6亿港元)。

Close traders指出,信达的管理和承销团昨天上午9: 30举行了一次会议,并在10: 30迅速决定了定价区间。每股发行价格从3元到3.58元不等。2013年,市净率为1.13至1.31倍。以发行约53.19亿股h股为基础,筹资规模约为160-190亿元,市值最高为1267亿元。

信达拍下了3-3.58元的股票报价

信达最初计划下周一(25日)举行一次投资者促进会议。尽管承销团尚未正式开始接受订单,但投资者在过去两周的分析师路演中已表示愿意连续投资。尤其是在昨天的定价之后,“投资者觉得估值很便宜,并收到了许多新的预订。”

收盘交易商指出,根据订单总额,国际配售已经超额认购,基础投资者的比例预计将从之前的30%增至30%至40%。根据销售文件,信达的销售结构是95%的国际销售额,筹资152亿元至181亿元。

”投资者认为信达的估值是合理的。同时,不良资产管理的概念吸引了投资者。此外,它是在香港上市的四大国内管理公司中的第一家。三个主要原因使得它的国际定位“非常受欢迎”。“

从2010年到2012年,新达在四大国有资产管理公司中的收入和净利润排名第一。据瑞银报告,信达预计今年净利润为84.72亿元,同比增长16%。

报告继续称,信达在2012年4月推出了四家上市前战略投资者,即社保、瑞银、渣打和中信资本,总投资103.69亿元人民币,占16.54%。根据2013年上半年预测的净资产值,该等股份的估值约为1.11倍。

”不可能简单地将战略投资者的股票估值与当前股票的估值进行比较,因为公司的净资产价值在此期间有所增加,但最初,在股票价格的低端定价的可能性似乎较小。”消息来源说。

目前,根据银监会的监管要求,信达的资本充足率不应低于12.5%,今年上半年为17.8%。

收盘交易商表示,“财政部持有信达80%以上的股权,这使得在债券市场筹集资金更加便宜。据保守估计,信达在未来3至5年内不会使用股权融资,此次首次公开募股的投资者将受到保护。“

光大银行将转达这一提议,消息称“信达和光大银行的公开发行可能有重叠”,信达的提议将从11月28日持续到12月3日。2012年总资产方面,中国第六大国有股份制商业银行光兴银行去年实现净利润236亿元,同比增长30%。

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