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科创板|安恒信息确定发行价为每股56.5元 预计募资10.46亿元

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[TechWeb] 10月24日,在科学技术委员会上市的杭州安恒信息技术有限公司(以下简称“安恒信息”,股票代码)发布了首次公开发行股票并上市。科学和技术委员会。公告。该公司在公告中称,本次发行价格为每股56.5元,预计募集资金10.46亿元。

安恒信息与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和华龙证券股份有限公司(以下简称“华隆证券”)的联合主承销商进行了协商,确定此次发行的股份数量为18,518,519股,占本次发行后公司总股本的25%,均为公开发行的新股,公司股东不公开发行股票。公开发行后,总股本为74,070.4万股。

本次首次战略发行数量为2777.77万股,占初始发行数量的15%。根据发行价确定的最终战略配售金额为2,322,207股,占总发行规模的12.54%,首次发行的战略配售股份数量之差455,569股将下线返还。

在线上线下回调机制启动前,经战略布局调整后的网下发行初始数量为114743.12万股,占扣除最终战略布局数量后的发行量的70.85%;网上发行的初始数量为4,722,200股,占扣除最终战略发行金额后的发行量的29.15%。最后,网上和网上首次发行的总数为16,196,312股,最终网上和离线发行的数量将根据回调情况确定。

离线订阅日期和在线订阅日期与2019年10月25日(T天)相同,其中离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30- 11:30、13:00-15:00,任何展示位置对象只能选择离线或在线购买。

Anheng Information在此发行网络下的订阅称为“ Anheng Information”,订阅代码为“”,在线订阅代码为“”。

当前的在线订阅和在线订阅将于2019年10月25日(T天)15:00到期。认购完成后,安恒信息与保荐人(主承销商)将根据整体购买情况决定是否启动回拨机制,并调整线下和网上发行规模。

对安恒信息发行的初步查询已于2019年10月22日(T-3)完成。经初步查询,公司确认发行价为56.5元/股。

如按56.5元/股的发行数量和1851.81万股计算,公司扣除发行费用约9371.6万元后,预计募集资金总额6630万元。不含税)。预计募集资金净额46万元。

此外,安恒信息还在公告中披露了股票发行的重要时间。该公司将于2019年10月18日(T-5)至2019年10月21日(T-4)进行离线路演。 22日将进行初步询价,23日将确定发行价格,并出版《网上路演公告》。 24日在线路演,25日在线和线下订阅,28日《网上发行申购情况及中签率公告》,在线彩票以及网下的首次配售结果,于29日发布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》、30日在线配售彩票,31日发布《发行结果公告》, 《招股说明书》.(小狐狸)

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